保利物业：迎难而上，稳健增长丨大牛证券
归母净利润同增28.0%，毛利率保持稳定。2022上半全年公司实现营业收入64.5 亿元，同比增长25.2%；实现归母净利润6.3 亿元，同比增长28.0%。分业务板块看，公司物业管理服务收入39.5 亿元，同比增长25.8%；社区增值服务收入14.0 亿元，同比增长16.6%；非业主增值服务收入10.9 亿元，同比增长35.4%。2022上半年公司整体毛利率为20.2%，同比增长0.2pct，保持稳定态势；净利率为9.9%，同比增长0.1pct。
持续拓展国内市场，积极开拓海外市场。上半年公司继续发展女性向、宠物收集和养成及二次元三大游戏细分领域的发展机遇，凭借运营及研发的强大实力以及细分领域对用户的深刻洞察，进一步巩固品牌影响力以及在游戏细分市场的地位。目前现有游戏《食物语》、《奥拉星手游》、《奥奇传说手游》继续获得用户及市场的好评，产品口碑持续提升。《奥拉星手游》与《罗小黑战记》推出全新版本《一起回家》广受好评。《奥比岛》、《奥奇传说》分别获“硬核年度最受期待游戏”以及“硬核超明星游戏”。在持续拓展国内游戏市场的同时，百奥积极开拓海外市场，手游已成功在中国香港、中国澳门、中国台湾、日本、南韩以及欧美地区推出。
Cloud平台上线，技术框架逐步完善，助力市场持续拓展。创新奇智MMOC 平台是支持AI 解决方案创新、研发和交付的端到端平台，可对算力资源和数据、算法、模型等AI 资产统一纳管和使用，有效降低研发成本并提升效率。MMOC已有效支撑业务侧和交付侧获取用户订单，推动客户满意度和复购率的提高。2022年 6月，创新奇智Cloud 云平台正式上线，预计未来，Cloud云平台会是公司所有平台产品和行业解决方案的统一Portal 入口。中国计算机视觉领域，创新奇智超越云从科技、依图科技，市占率排名第4，2021H1、2021H2市占率分别为4.3%、4.0%；机器学习领域，市占率蝉联第4，2021H1、2021H2市占率分别为6.7%、5.8%。未来仍有较大拓展空间。
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